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A young woman from the Middle East has a close friend who happens to be an American man. She harbors feelings for him that go beyond friendship, but she's hesitant to act on them. When she returns home from a night out, she's consumed by her desires and fantasies about her friend. She imagines him coming over and having passionate sex with her on her bed. Her thoughts lead her to pleasure herself while fantasizing about her friend. She gets on all fours, eagerly awaiting the arrival of her fantasy. When he finally comes over, he doesn't disappoint. He takes her from behind, thrusting his monster cock into her. The sight of her cute Arab ass bouncing and her moans of pleasure only fuel his desire. He then lets her ride him, taking control and showing off his sexual prowess. This encounter leaves her breathless and yearning for more.
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