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Luna Mills, a voluptuous brunette with a luscious backside, found herself in a compromising position with Mr. Brogans. She had been caught engaging in some rather risqué activities, and now faced the prospect of severe punishment. Mr. Brogans, a stern yet sensual man, decided to teach her a lesson she wouldn't forget. He ordered her to drop to her knees and perform a deepthroat on his impressive shaft. Luna, being the obedient girl she was, did as she was told, taking him deep down her throat. But that wasn't enough for Mr. Brogans. He wanted more. He demanded she spread her legs and present her gaping hole for his inspection. Luna, being the submissive vixen she was, did as she was told. She spread her legs, revealing her gaping pussy and tight asshole. Mr. Brogans, unable to resist, plunged his throbbing member into her, fucking her hard and deep. He then had her perform a mind-blowing cunilingus on him before releasing his hot load deep into her gaping pussy. Luna, the good girl she was, took it all like a champ.
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