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Two young men are sharing a bed with Frank, an older man who is eager to take them both at the same time. The scene is a wild and passionate one, with the two young men taking turns sucking on Frank's cock while he pleasures them both with his mouth and hands. The grandfather is clearly enjoying himself, moaning and groaning as he gives them both what they want. The scene then shifts to a bareback gay group sex session, with Frank taking on both of his young lovers at once. The two boys are clearly enjoying the experience, their bodies writhing and twisting as they take turns fucking Frank in both his ass and mouth. The scene ends with Frank and his young lovers in a sweaty and satisfied pile, their bodies covered in each other's sweat and their collective excitement.
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