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In this full-length movie, a stunning brunette girlfriend is getting down and dirty with an 11 inch black cock from Isiah Maxwell. The two gorgeous women are lovers at first, but soon get into the swing of things as they explore each other's bodies. The scene starts with the girls kissing passionately, their natural tits on full display as they tease and tantalize each other. As the action heats up, the BBC takes over, taking control and showing off its impressive size. The girl then gets on all fours and rides it like a pro, moaning in pleasure as she feels every inch inside her. But that's not enough for these two lesbian lovers, who want to take things to the next level. They switch positions again, with the big black cock thrusting deep inside the girl's tight pussy. This hardcore interracial sex scene is sure to leave you breathless and wanting more.
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