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In this steamy video, Uma Jolies is seen getting her pussy licked and fucked by the gorgeous Mercedes Carrera. The two hot MILFs are clearly in love as they start off with some sensual kissing and caressing each other's bodies. As the action heats up, Uma takes control and starts to pleasure both Mercedes and herself. She uses her tongue and fingers to explore every inch of her wet and pink pussy, moaning with pleasure as she gets closer and closer to orgasm. But that's not all - soon enough, Mercedes can't hold back any longer and explodes into a frenzy of ecstasy, shooting hot loads all over Uma's face and body. With her tight little pussy stretched to the limit, she begs for more, driving both cars full of cum along the way.
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